Do Londýna zavítal Velký Vorelli, věhlasný břichomluvec a hypnotizér. Jeho představení jsou nabitá fascinovanými diváky, toužícími spatřit zblízka ten zázrak, mluvící a chodící loutku, Huga. Americký reportér Mark English ovšem Vorellimu trikům nevěří. Využije pomoci své půvabné snoubenky Marianne, kterou s Vorellim během představení seznámí a zařídí jeho pozvání na prestižní večírek. Hypnotizér dobře ví, kým Marianne Horn ve skutečnosti je a jak velký majetek bude dědit. Jeho plán je proto ďábelský, ale do věci má co říci i Hugo!
loutky, břichomluvec
Hrají: William Sylvester, Yvonne Romain, Karel Štěpánek, Francis De Wolff, Alan Gifford, Anthony Baird, Guy Deghy, John Tatum, Sandra Dorne, .....Philip Ray, Nora Nicholson, Lorenza Colville, Ian Selby
Režie: Lindsay Shonteff
Scénář: Ronald Kinnoch
Kamera: Gerald Gibbs