Honza pracuje u sedláka, který má hodnou a pracovitou nevlastní dceru Markýtku a vlastní panovačnou a línou Doru. Ta se o Honzu uchází, ale on dává přednost Markýtce. Dora, aby se pomstila, podplatí verbíře a ti vezmou Honzu na vojnu. Markýtku vyžene z domu. Zatímco Honza verbířům uteče a spřátelí se s čerty, kteří mu darují kouzelný plášť neviditelnosti, plátýnko prostírající všemožné dobroty a brašnu, která ukrývá oddíl husarů, Markýtka odejde do města, ke kmotřičce sloužící v zámecké kuchyni. Stane se svědkem toho, jak zlý král Brambas, ucházející se o ruku princezny Eufrozíny, v hrůze prchne před drakem Bucifalem, který žije v podzemí zámku. Protože ují masa, což je v království zakázáno, je odsouzena k smrti na popravišti...
poprava, koně, král, láska, princezna, draci, zámek, čerti, závist, chalupa
Hrají: Michaela Kuklová, Miroslav Šimůnek, Vladimír Brabec, Sabina Laurinová, Lukáš Vaculík, Miriam Kantorková, Vítězslav Jandák, Václav Vydra nejml., Rudolf Kubík, .....Radoslav Brzobohatý, Dana Morávková, Milena Dvorská, Stella Zázvorková, Jaroslav Moučka, Hana Čížková, Milan Riehs, Jiří Bábek, Jan Vágner, Stanislav Fišer, Venuše Humheyová, Ernesto Čekan, Zdeněk Podhůrský, Gaston Šubert, Filip Blažek, Jana Krausová, Daniel Hůlka, Karel Liebl, Ivo Theimer, Vlastimil Zavřel, Radek Zima, Vlasta Hartlová, Daniela Bartáková, Filip Jančík, Oscar Gottlieb, Miroslav Dubský, Karel Šťovíček, Karel Bezděk, Luboš Bíža, Jan Hanžlík, Michal Jagelka, Eva Jiroušková, Jan Kalous, Bohuslav Kalva, Juraj Fándli, Alexander Kiss
Režie: Zdeněk Troška
Scénář: Jan Drda, Zdeněk Troška
Producenti: Pavel Melounek, Marek Brodský, David Prudký, Jiří Pomeje
Hudba: Karel Svoboda
Kamera: Juraj Fándli
Střih: Ralph Brunjes, Dalibor Lipský
Scénografie: Václav Vohlídal
Kostýmy a make-up: Jana Radilová, Josef Jelínek, Jiřina Pahlerová
Zvuk: Vladimír Skall, Ivo Špalj