Zlou Eufrozínu i s králem odnesli čerti do pekla, a tak se zdá, že Markýtce a Honzovi nic nebrání ve štěstí. Jenže v pekle se vychytralá princezna vlichotí do přízně Luciperovi, a když ho oblouzní, uteče i s králem pomocí sedmimílových bot. Spojí se s Brambasem, odhodlaná zbavit Honzu trůnu. Markýtce a Honzovi se v té době narodí synáček, radost mladých rodičů však netrvá dlouho. Honza odjede s kamarády na pomoc sousednímu králi, napadenému Brambasem, a do zámku se vloudí zlá Dora. Markýtce ukradne miminko, pustí je v košíku po vodě a sestru shodí ze skály. Dítě najdou dva čerti a vezmou ho s sebou do pekla, kde se brzy stane miláčkem všech, dokonce i samotného Lucipera. Štěstí v neštěstí přeje i Markýtce. Zachrání se pádem do vody a v odlehlé jeskyni na břehu se skamarádí s dráčkem, kterého tu drží Eufrozína s Brambasem, aby z něj mohli vychovat mocnou zbraň proti nepřátelům. S jeho pomocí a pomocí dračice unikne ze spárů Eufrozíny a spěchá zachránit Honzu, kterého Dora omámila nápojem zapomnění a snaží se za něj provdat.
král, láska, únos, princezna, draci, zámek, čerti, peklo
Hrají: Karel Gott, Michaela Kuklová, Václav Vydra nejml., Miroslav Šimůnek, Vladimír Brabec, Sabina Laurinová, Dana Morávková, Lukáš Vaculík, Miriam Kantorková, .....Milena Dvorská, Radoslav Brzobohatý, Helena Růžičková, Vítězslav Jandák, Bohumil Švarc st., Daniel Hůlka, Karel Liebl, Pavel Soukup, Ivo Theimer, Rudolf Kubík, Vlastimil Zavřel, Roman Skamene, Petr Hanus, Zdeněk Kozák st., Jana Andresíková, Daniela Bartáková, Filip Blažek, Ladislav Dvořák, Jan Kalous, Jaroslav Kaňkovský, Eva Spoustová, Pavel Šrom, Stanislav Veselý, Tomáš Racek, Radmila Malá Kalvová
Režie: Zdeněk Troška
Scénář: Zdeněk Troška, Evžen Gogela
Producenti: Jiří Pomeje
Hudba: Petr Malásek
Kamera: Jaroslav Brabec
Střih: Dalibor Lipský
Scénografie: Karel Vacek
Kostýmy a make-up: Jana Radilová, Josef Jelínek
Zvuk: Pavel Rejholec, Viktor Ekrt
