Štyri osirelé deti, chránené starým klaunom, sa dostanú do putovného cirkusu. Sú to odvážni artisti na hrazde. Jedno dievča spomedzi nich, Aimee, miluje jedného z chlapcov, Fritza, no Fritz je očarený atraktívnou ženou, ktorá mu hádže ruže a navedie ho na ľahkomyseľný život. Kvôli tomu Fritz nezachytí hrazdu počas jedného vystúpenia. Aimee sa snaží získať Fritza späť, no neuspeje. Počas ďalšieho vystúpenia Aimee a Fritz spadnú z hrazdy. Dievča sa rozhodlo spáchať samovraždu a vzalo Fritza so sebou... V ozvučenej verzii boli posledné dva kotúče nahradené happy endom, v ktorom spadne iba Aimee, no prežije.
Hrají: Janet Gaynor, Mary Duncan, Charles Morton, Barry Norton, Nancy Drexel, J. Farrell MacDonald, Anders Randolf, André Cheron, Anita Louise, .....Anne Shirley, Claire McDowell, George Davis, Michael Visaroff, Jack Parker
Režie: Friedrich Wilhelm Murnau
Scénář: Berthold Viertel, Carl Mayer
Hudba: Erno Rapee
Kamera: Ernest Palmer, L. William O'Connell
Střih: Harold D. Schuster
Scénografie: Robert Herlth, Walter Röhrig, Edgar G. Ulmer, William S. Darling
