Mathias zažije ve vlaku na cestě z Německa do Paříže několik velmi podivných setkání a následně objeví ve svém zavazadle děsivý balíček. Pustí se do vyšetřování, které ho zavede do prostředí tajných služeb. První celovečerní film Arnauda Desplechina je velmi strohé, minimalistické drama s prvky absurdity. Pravděpodobně nejzvláštnější špionážní příběh, jaký jste kdy viděli.
Hrají: Thibault de Montalembert, Jean-Louis Richard, Marianne Denicourt, Bruno Todeschini, Fabrice Desplechin, Emmanuelle Devos, Réginald Huguenin, Mathieu Amalric, Jeanne Balibar, .....Louis-Do de Lencquesaing, Nadine Alari, Emmanuel Salinger, Philippe Laudenbach, Jean-Pierre Jorris, Nicolas Lublin, Alexis Nitzer, Valérie Dréville, Hubert Gillet, Alain MacMoy, Jean-Pierre Ducos, Jean-Luc Boutté, Stéphane Thiébaut, Philippe Besson, Serge Barbagallo
Režie: Arnaud Desplechin
Scénář: Arnaud Desplechin
Producenti: Pascal Caucheteux, Grégoire Sorlat
Kamera: Caroline Champetier, Julien Hirsch
Střih: François Gédigier
Scénografie: Antoine Platteau
Kostýmy a make-up: Agnès Falque, Valérie Pozzo di Borgo
Zvuk: Bernard Aubouy, Laurent Poirier