Malý chlapec Arion vyrastá so svojou slepou matkou v Trácii a jeho jedinou starosťou je, zdá sa, pásť ovce. Jedného dňa ich navštívi chlapcov strýko, ktorý pod zámienkou liečivých rastlín pre nevidomú Demeter odvedie mladého Ariona z domu. Ten sa však namiesto v sľubovanej Macedónii ocitá v podsvetí, lebo jeho strýko v skutočnosti nie je nik iný, ako samotný Hádes. Tu sa naučí narábať s mečom a premôže aj trojokého obra Gida, ktorý sa následne stane jeho spoločníkom. Spolu sa vydávajú z podsvetia a chcú sa zapojiť do vojny, ktorá sa rozpútala medzi bohmi. Arion sa stavia na stranu svojho otca Poseidona a chce zničiť Dia, ktorý údajne môže za slepotu jeho matky. Čo ak však Poseidon nie je jeho pravým otcom? A kto je záhadný Čierny leví kráľ, ktorého stretáva na svojich cestách?
Hrají: Hidejuki Tanaka, Hirotaka Suzuoki, Ičiró Nagai, Majumi Tanaka, Čikao Ócuka, Fumihiko Tačiki, Daisuke Góri, Naoki Makišima, Miki Takahaši, .....Kijoši Kobajaši, Šigeru Nakahara, Saburó Kamei, Tomomiči Nišimura, Hisako Kjóda, Masako Kacuki, Kóhei Mijauči, Kazue Komija, Rjóko Kinomija, Masami Kikuči, Toku Nišio, Kajoko Fudžii, Šunsuke Takamija, Hiroši Kawaguči, Masanobu Ókubo, Hiroshi Kawaguchi, Šigeko Išii
Režie: Yoshikazu Yasuhiko
Scénář: Yoshikazu Yasuhiko
Producenti: Hironori Nakagawa
Hudba: Džó Hisaiši
Kamera: Akio Saitó
Střih: Kazuo Inoue, Jumiko Fuse
Scénografie: Hidetoši Kaneko