Josef Hupka propadl u maturity, protože miluje hudbu víc než školu. Uteče z domova a přidá se k potulným muzikantům. Ožení se s houslistkou Hanči a má s ní syna Hynka. Jeho štěstí skončí, když Hanči zemře na tyfus. Hupka se marně snaží uživit hraním po ulicích. Jednou slyší jeho "Humoresku" advokát Multrus a nabídne mu práci ve své kanceláři, bude-li hrát v jeho kvartetu. Hynek vystuduje práva a Multrus ho přijme za koncipienta, mimo jiné proto, že je Hynek výborný houslista. Do Hynka se zamiluje Multrusova žena Julie, která hrávala ve varieté, a svede ho. Kancelář dostane k vyřízení závěť jistého Svídy a případ úspěšně vyřeší Hynek. Když má důkazy přednést soudu, závěť zmizí. Ukradla ji Julie na rozkaz bývalého milence Forejta. Starému Hupkovi se podaří lstí závěť získat zpět. Julie v hysterickém záchvatu prosí Hynka o odpuštění a o lásku. Svědkem se stane Multrus a z rozčilení umírá...
Hrají: Rudolf Hrušínský, Jaroslav Průcha, Vladimír Salač, Ladislav Boháč, František Smolík, Jiřina Šejbalová, František Kreuzmann st., Ella Nollová, Jaroslav Vojta, .....Božena Šustrová, Stanislava Strobachová, Hermína Vojtová, Karel Dostal, Anna Steimarová, Blažena Slavíčková, Karel Černý, Milada Smolíková, Vladimír Řepa, Rudolf Hrušínský nejst., Josef Hořánek, Milka Balek-Brodská, Miloš Šubrt, Josef Waltner, Filip Balek-Brodský, Jindřich Fiala
Režie: Otakar Vávra
Scénář: Karel Matěj Čapek-Chod, Otakar Vávra
Hudba: František Škvor
Kamera: Jan Roth
Střih: Jan Kohout
Scénografie: Karel Petr Adam
Zvuk: Josef Zora
