Mladík Malý Drak (Yuen Biao) prichádza z vidieku do Shanghaia, aby navštívil svojho staršieho brata Veľkého Draka, ktorý pracuje ako policajt. Už behom prvých chvíľ strávených v Shanghaii sa omylom zapletie do ozbrojenej lúpeže. Ako zdatný majster kung-fu však sitúaciu zvládne a zabráni lúpeži. Miestny boss podsvetia (Sammo Hung) si Malého Draka kôli jeho schopnostiam všimne a ponúkne mu prácu. On lákavú ponuku prijme, a zapletie sa tak do zložitého boja podsvetia, revolucionárov a polície.
Hrají: Biao Yuen, Anita Mui, Sammo Hung, George Lam, Kirk Wong, Tak Yuen, Louis Roth, Lawrence Cheng, Hoi Mang, .....Niu Tien, Yung Kwan, Ying Lung, Shung-fung Lau, John Chan-sang Cheung, Dion Lam, Gregory Charles Rivers, Sam Wong, Mei-Yee Sze, Chi-Fai Chan, Pau-chung Tong, Ka-Sang Cheng, Hoi-chau Ho, Chi-Mun Ho, Kwok-Wing Ha, Wing-Cheung Ho, Fai Yuen
Režie: Teddy Robin Kwan
Scénář: Raymond To
Hudba: Teddy Robin Kwan
Kamera: Bo-man Wong
Střih: Hung Poon
Scénografie: Yank Wong
Kostýmy a make-up: Shui-Lin Lo, Shirley Koo-Fong Chan