V Rio de Janeiru je spácháno několik vražd a místí policie je bezradná. Policejní ředitel proto požádá Charliho Chana, aby se ujal vyšetřování. S místním policejním šéfem Suotem navštíví Charlie a jeho syn Jimmy prestižní noční klub, aby zatkli zpěvačku Lolu Dean, která je podezřelá z vraždy svého milence, protože se dozvěděla, že jí lhal, a že je ženatý. Nechtějí ale dělat rozruch, a proto čekají na konec vystoupení, jenže po představení je zpěvačka nalezena ubodaná, a také zmizely její drahé šperky. Na detektiva Chana čeká další zapeklitý případ.
Hrají: Sidney Toler, Mary Beth Hughes, Cobina Wright, Ted North, Victor Jory, Harold Huber, Richard Derr, Jacqueline Dalya, Kay Linaker, .....Leslie Denison, Victor Sen Yung, Ann Codee, Eugene Borden, Jack Deery, Iris Wong
Režie: Harry Lachman
Scénář: Samuel G. Engel
Producenti: Sol M. Wurtzel
Kamera: Joseph MacDonald
Střih: Alex Troffey
Scénografie: Richard Day, Lewis H. Creber
Zvuk: Harry M. Leonard