Legendárna šokáreň Toda Browninga (DRACULA, 1931), ktorá nás polodokumentaristickým spôsobom zavádza do dejiska v zákulisí cirkusu a predstavuje nám skupinku liliputánov a fyzicky handicapovaných ľudí, stavaných do konfliktov s nenávistným a falošným "zdravým" osadenstvom cirkusu. Najkontroverznejšie filmové dielo svojej doby.
podle knihy, přátelé, láska, manipulace, nevěra, drogy, zvířata, pomsta, tělesné postižení, cirkus, černobílý film
Hrají: Wallace Ford, Leila Hyams, Olga Baclanova, Roscoe Ates, Harry Earles, Daisy Earles, Schlitze, Daisy Hilton, Violet Hilton, .....Josephine Joseph, Johnny Eck, Frances O´Connor, Peter Robinson, Olga Roderick, Koo Koo, Prince Randian, Martha Morris, Elvira Snow, Jenny Lee Snow, Elizabeth Green, Edward Brophy, Tom London, Louise Beavers, John Aasen, Ernie Adams, Rose Dione, Angelo Rossitto, Albert Conti, Henry Victor, Sidney Bracey, Murray Kinnell, Hooper Atchley, Mathilde Comont, Matt McHugh, Michael Visaroff
Režie: Tod Browning
Scénář: Willis Goldbeck, Charles MacArthur
Producenti: Irving Thalberg, Tod Browning, Harry Rapf
Kamera: Merritt B. Gerstad
Střih: Basil Wrangell
Scénografie: Cedric Gibbons, Merrill Pye
Zvuk: Douglas Shearer