Do přístavu připlouvá loď z Jižní Ameriky. Tam na ni čeká soukromý detektiv Gay Lawrence (George Sanders), známý jako Falcon, a jeho pomocník Lefty (Don Barclay), který se má setkat se svým bratrem Tomem (Tom Conway). Ten ale údajně spáchá během plavby sebevraždu. Falcon ale ví, že to není pravda, a sleduje stopu Diany (Gwili Andre), bratrovy společnice na lodi. Oba bratři se setkají a děj se zamotává, přestřelky, zatčení, ztracená vražedná zbraň, nechybí zvědavá novinářka, policejní inspektor, láska, otrávený doutník, nacističtí agenti a sabotáž. Falcon je sražen automobilem a je těžce zraněn, jeho bratr ale pokračuje ve vyšetřování až k nalezení finálního řešení. Uzdraví se Falcon, nebo bude muset jeho bratr převzít natrvalo jeho tajemství a poslání?
Hrají: George Sanders, Tom Conway, Jane Randolph, Cliff Clark, Eddie Dunn, Keye Luke, George J. Lewis, Gwili Andre, André Charlot, .....Ralph Brooks, Wilbur Mack, Kay Aldridge, Brooks Benedict, William Forrest, Richard Martin, John Dilson, Eddy Chandler, Jay Eaton, Marten Lamont, Mary Halsey, Mickey Martin, Charles Arnt, Edward Gargan, Manuel París, Jack Gargan, Perc Launders, Don Barclay, Charlotte Wynters, Carl Stockdale, Ludwig Donath, Allen Wood, Amanda Varela, Ann Summers
Scénář: Stuart Palmer
Producenti: Maurice Geraghty
Hudba: Roy Webb
Kamera: Russell Metty
Střih: Mark Robson
Scénografie: Albert S. d'Agostino, Walter E. Keller, Darrell Silvera
Kostýmy a make-up: Renié