Abdul Amir (Reed Hadley) je zomierajúci milovaný vládca Kalidu, krajiny ležiacej kdesi na Strednom východe. Za jeho vlády krajina prosperovala a tak sa v jej záujme jeho najbližší spolupracovníci rozhodli pre riskantný krok. Spolu s bezduchým telom vládcu sa presunú do USA, kde by mal doktor Lloyd Trenton (Kent Taylor) vykonať transplantáciu mozgu do mladšieho a silnejšieho tela. Má to len malú chybičku, k dispozícii nie je žiadne vhodné telo a časový limit, v ktorom môže byť operácia úspešne vykonaná, sa neúprosne kráti...
Hrají: Grant Williams, Kent Taylor, Angelo Rossitto, Regina Carrol, Vicki Volante, Reed Hadley, John Bloom, Zandor Vorkov, Gus Peters, .....Bruce Kimball, Margo Hope, Richard Smedley, Irv Saunders
Režie: Al Adamson
Scénář: Joe Van Rodgers
Producenti: Al Adamson, Samuel M. Sherman
Kamera: Louis Horvath
Střih: J.P. Spohn
Scénografie: Mike McCloskey