Poté, co byla Fan Ying (Cheng Pei-pei) zapletena do krádeže dračího meče, je vykázána do dračí bažiny. O 20 let později je meč opět ukraden a členové klanu Lingshan jsou vysláni najít viníka. Mezi těmi je i Qing-Erh (opět Cheng Pei-pei), která se setkává s potulným šermířem (Yueh Hua). Společně se rozhodnou požádat o pomoc Mistra dračí bažiny.
kung-fu
Hrají: Pei-pei Cheng, Lo Lieh, Elliot Ngok, Li Tung, Lo Wei, Ku Feng, Simon Siu-Tin Yuen, Yin-Chieh Han, Ellen Pan, .....Ming-Choi Ng, Man-Bo To, Sammo Hung, Hing-Chun Chui, Li-Jen Hao, Siu-Hung Cham, Chin-Bo Sham, Pak-Kwong Ho, Yukio Someno, Yuen Lam, Siu-Loi Chow, Lung Leung
Režie: Lo Wei
Hudba: Wang Fu-Ling
