Čínský bojový klan vyšle své dva nejlepší šermíře Wana (Yi Chang) a Chianga (Lo Lieh), aby získali mocný meč a bránili jeho zneužití. Během své cesty se potkají se zkušenou šermířkou Jiau Jiau (Cheng Pei-pei), která se k nim přidá a postupně si k oběma šermířům vytvoří citové pouto. Tragédie nastává, když se Jiau Jiau zamiluje do jednoho z mužů a beznadějně tím zraňuje druhého. I když společně naleznou mocnou zbraň, jejich milostný trojúhelník se jednomu z nich stane osudným.
Hrají: Pei-pei Cheng, Yi Chang, Pei-Pei Shu, Lo Lieh, Ma Wu, Feng Tien, Cliff Lok, Ku Feng, Ching Li, .....Kar-wing Lau, Siu-pang Chan, Chia-Liang Liu, Siu-kai Chan, Hsu Hsia, Chia Tang, Kei Law, Li Ching, Li-Jen Hao, Wen-Chung Ku, Mian Fang, Mei Wong, Man-Wah Yue
Režie: Cheng-Hung Hsu
Scénář: Louis Cha
Hudba: Wang Fu-Ling