Huo Yuan Jia (Leung Kar Yan) by se rád naučil otcovo kung fu, ale jeho otec chce ze syna vzdělance a nikoli dědice rodinného bojového stylu. Tradiční rodinné kung fu chce ukrást mnoho napodobitelů a špehů, ale otec střeží dobře svá tajemství až do doby, kdy se na jeho prahu objeví nový učitel (Yasuaki Kurata), který má vzdělávat jeho syna. Nanápadný, churavý muž je totiž ve skutečnosti vynikající bojovník z Japonska, který má vyzvědět vše o kung fu rodiny Huo. Mladý učitel si oblíbí svého žáka a místo hodin klasické literatury a kaligrafie ho začne učit to, po čem chlapec touží. Kung fu. Jejich tajné hodinyale skončí tak rychle, jak začaly a učitel se musí vrátit do rodného Japonska. Yuan Jia pilně cvičí a jeho otec stále netuší, že mu doma vyrůstá fenomenální nástupce. I silní otcové ale zestárnou a někdo musí převzít rodinné tradice. Zvlášť v době, kdy se nad Čínou stahují mračna a Japonci získávají navrch. Když otec přijde na schopnosti svého syna a předá mu rodinnou školu, Japonci vyzvou Yuana na veřejný souboj nejlepších bojovníků obou zemí. Žák musí stanout v souboji proti svému bývalému mistrovi...
kung-fu
Hrají: Kar-Yan Leung, Jasuaki Kurata, Yat Chor Yuen, Phillip Ko, Brandy Yuen, Charlie Chan, Steve Lee, Hak-on Fung, Kwai Shan, .....Cheung-Yan Yuen, Fat-yuen Lee, Yau Fong, San Tai, Hok-Nin Lau, Fong-Sai Lau, Ha Huang
Režie: Woo-ping Yuen
Scénář: See-yuen Ng, Lap-Yan Leung
Producenti: See-yuen Ng
Hudba: Fu Liang Chou
Kamera: Goon-Wa Ma
Scénografie: Jonathan Ting
Kostýmy a make-up: Siu-Ping Ko
