Loajální generál Kao (Eddy Ko) stojí v cestě spiknutí s cílem zlikvidovat malého syna císaře, který je jediným následníkem trůnu. Generálovi se podaří uniknout i s chlapcem, ale chlapec brzy umírá a generál má příležitost ujmout se mladého sirotka. Navzdory zásahu dvou hašteřivých mágů se spiklencům podaří najít a zabít generála. Chlapci, který hrál roli syna císaře, se podaří uniknout a nachází útočiště u dvojice kouzelníků, kteří ho naučí své schopnosti, aby se mohl nakonec po letech vrátit k soudu, svrhnout spiklence a pomstít smrt generála.
čarodějové, pomsta, kung-fu
Hrají: Yat Chor Yuen, Kar-Yan Leung, Cheung-Yan Yuen, Brandy Yuen, Eddy Ko, Sin San, Tino Wong Cheung, Ying Lung, Kong Chu, .....Chin-Bo Sham, Fong-Sai Lau, Wai-Fong Wong, Moon-Wa Lam, Wai-Ching Cheng, Ha Huang
Režie: Woo-ping Yuen
Hudba: Siu-Lam Tang
Kamera: Goon-Wa Ma
Střih: Peter Cheung
Kostýmy a make-up: Sheng-Shi Chu, Simon Chan
Zvuk: Shao-Lung Chou
