Sindibáda a jeho druhy zastihne na moři hrozná bouře. Když se rozjasní, hrdinové zjistí, že jsou u pobřeží neznámého ostrova. Lačni po zásobách a lidské společnosti vystoupí na pevninu a běží k nedalekému hradu. Ten však obývá obr lidožrout. Sindibáda a jeho společníky uvězní v kleci u stropu haly a začne zatápět pod kotlem. Naši hrdinové se pokoušejí o záchranu holého života zachycením se nejbližšího okna. Obr jejich záměr záhy pochopí, ale když se jim pokouší vše překazit, ostré tyče uvolněné ze stěny klece mu šťastnou náhodou vypíchnou obě oči. Běsnící oslepená nestvůra pak začne bořit celý svůj hrad. Hrdinům se podaří uniknout jen o vlásek, ale když potichu odplouvají, neopatrně plácnou veslem do vody. Obr začne metat kusy skály jejich směrem a nejen, že rozbije vor našich hrdinů, jeho útok přežije pouze Sindibád, který odplouvá ve starém sudu. Když usne vyčerpáním a hladem, o jeho plavidlo se postarají mořští koníci, kteří ho odtáhnou směrem k pevnině. Když se hrdina probudí, spatří čarokrásnou zahradu plnou tanečnic a ovoce. Když se pokouší o krádež jablka, je přistižen sultánovými vojáky. Při útěku před nimi však najde na dně řeky zlatý prsten a tanečnice, která se k němu mezitím připojí, mu prozradí, že se jedná o prsten zlého sultána jehož majitel může snímat hlavy pouhým ukázáním. Sindibád je záhy zajat, ale prsten použije až v poslední chvíli před popravou přímo na sultána. Obyvatelé města ho zvolí novým vládcem, ale to našeho hrdinu neláká, jeho jediným rozkazem je vystrojení hostiny a sestrojení nové lodi. Na širém moři vhodí prsten do hlubin a směřuje vstříc dalším dobrodružstvím.
Hrají: Jan Tříska
Režie: Karel Zeman
Hudba: František Belfín
Kamera: Bohuslav Pikhart
Střih: Ivan Matouš
