Příběhy malého chlapce Sebastiana a jeho fenky Belly z horské vesničky, kde bydlí mimo jiných i chlapcův dědeček. Správný poprask nastane v době, kdy mezi "uzavřenou" společnost vesničanů přichází pašerák drog Norbert. Nebyla by to ale chytrá Bella, kdyby něco jejímu čumáku uteklo a Sebastian si toho nevšiml...
chlapec, psi
Hrají: Mehdi El Glaoui, Edmond Beauchamp, Paloma Matta, Pierre Massimi, Charles Vanel, Louise Marleau, Claude Giraud, Harry-Max, Cécile Aubry, .....Maurice Poli, Albert Dagnant, Hélène Dieudonné, René Blancard, Jean-Michel Audin, Dominique Blondeau, Jacqueline Danno, Nane Germon, Henri-Jacques Huet, Jean Combal, Guy Di Rigo, Jean-Pierre Lorrain, Géo Beuf, Paul Barge, Jacques Godin
Režie: Cécile Aubry, Jean Guillaume
Hudba: Éric Demarsan, François Rauber, Daniel White
Kamera: Jacques Ledoux, Henri Raichi
Scénografie: Raymond Gabutti
