Františka Krále postihla v emigraci vážná automobilová nehoda a musel se podrobit plastické operaci. S novou tváří a pod změněným jménem se vrací do Prahy jako nepřátelský agent. Setká se se svou rodinou a začíná pochybovat o smyslu své špionážní činnosti... Efektně realizovaný snímek kombinuje povrchní politickou agitaci s dobrodružnými motivy. Ve své době měl film úspěch a většina diváků ho byla schopna brát docela vážně.
Hrají: Jiří Vala, Jiřina Švorcová, Jiřina Jirásková, Valtr Taub, Ivo Palec, Josef Vinklář, Jarmila Kurandová, Libuše Matějová, Ota Sklenčka, .....Karel Pavlík, Jaroslav Moučka, Jiří Smutný, Josef Kozák, František Miška, Václav Podhorský, Milena Zahrynowská, Zdeněk Štábla, Karel Vlach, Jindřich Narenta, Jan Kühmund, Jan Pohan, Gerry Wolff
Vypravějí: Karel Höger
Režie: Zbyněk Brynych
Scénář: Jiří Vala, Zbyněk Brynych, Pavel Kohout
Hudba: Jiří Sternwald
Kamera: Jan Kališ
Střih: Miroslav Hájek
Scénografie: Karel Škvor
Kostýmy a make-up: Ondrej Brezovský, František Malec, Rudolf Hammer, Eva Vaníková, Jiří Hurych, Anežka Kunová
Zvuk: Miloslav Hůrka