Fotograf Tony Harris (Robert Hoffman) dělá někde v lese na mýtině módní snímky s modelkou Monikou Stiles (Nathalie Delon). Mají ale pocit, že je někdo sleduje, pocit sílí až do nepříjemnosti a raději společně vypadnou z lesa. Když Tony vyvolá fotografie, zjistí, že zachytily mimozemšťany, kteří okem nebyli viditelní. Ti ale o dvojici a snímcích vědí a jdou po nich, aby zničili veškeré stopy své přítomnosti na Zemi. Dostanou Tonyho, který šel hledat na mýtinu stopy, ale do jeho bytu vnikne záhadný Viktor (Coleman Perry) a odnese část negativů. Pak je unesena i dívka (později je nalezena v hlubokém šoku) a případ začne řešit policejní inspektor (Martin Balsam). Po negativech jde i jakási špionážní skupina. Nechybí investigativní novinář a takzvaný vědec, zabývající se UFO. Italské sci fi s mezinárodním obsazením.
Hrají: Robert Hoffmann, Nathalie Delon, Martin Balsam, Mario Novelli, Franco Garofalo, Clarissa Burt, Giovanni Cianfriglia, Giorgio Ardisson, Bruno Di Luia, .....Sherry Buchanan, Fulvio Mingozzi, Tom Felleghy, Carlo Hinterman, Eolo Capritti, Alex Partexano, Sergio Rossi, Mario Erpichini, Sherry Buchanan, Cesare Nizzica
Režie: Mario Gariazzo
Scénář: Mario Gariazzo
Producenti: Armando Novelli
Hudba: Marcello Giombini
Kamera: Erico Menczer
Střih: Vincenzo Tomassi