Miguel je vyloučen z církevní koleje a vrací se do rodného kraje, v němž vládnou tvrdé životní podmínky. Má zde prožít prozatimní období, než se podrobí otcově přání studovat na vojenské akademii. Otec, místní velitel policie, má spoustu starostí s pašeráky, v jejichž čele stojí Lupiano. Paradoxně právě s ním se Miguel spřátelí a zároveň ho i zradí. Výsledky této jeho první životní zrady ho však hluboce poznamenají. Ověří si tak na vlastní kůži, že hrdinství v běžném životě se liší od toho, které si vyčetl ve své oblíbené dobrodružné romantické literatuře.
Hrají: Omero Antonutti, Icíar Bollaín, Fernando Guillén Cuervo, Loles León, Emma Penella, Mario Pardo, Fernando Guillén, Luis Fernando Alvés, Luis Hostalot
Režie: Andrés Linares
Producenti: Guillermo S. Maldonado
Kamera: Federico Ribes
Střih: Guillermo S. Maldonado
Kostýmy a make-up: María José Iglesias, Ramón de Diego
