Americký fotograf Peter Mandrake pracuje v Rio de Janeiro. Chladnokrevně pozoruje a zaznamenává i ty nejotřesnější okamžiky ze života ulice. Ale když je nožem zabita jedna z jeho modelek - prostitutka, která ukradla místní mafii důležité dokumenty - stává se z pozorovatele kořistí. Zabijáci, kteří se dozví, že hledané dokumenty má on, se jej pokusí zlikvidovat. Mandrake však těžká zranění přežije. Vyhledá a přemluví mistra v zacházení s nožem, aby ho naučil své umění, a vydá se mstít zbraní, kterou nyní dokonale ovládá...
Hrají: Peter Coyote, Tchéky Karyo, Amanda Pays, Raul Cortez, Miguel Ángel Fuentes, Paulo José
Režie: Walter Salles
Scénář: Matthew Chapman
Hudba: Jürgen Knieper, Todd Boekelheide
Kamera: José Roberto Eliezer
Střih: Isabelle Rathery
Zvuk: David Parker, Michael Semanick