Animovaný příběh na motivy knihy Maurice Maeterlincka, Modrý pták, začíná na tržišti moderního města, kde malý chlapec zachrání toulavého psa. Za tento dobrý skutek od staré dámy, která se ukáže být dobrou vílou, dostane klec s modrým ptákem; ten se nedá koupit nebo prodat, dá se pouze darovat. Schová klec s ptákem na půdě a v noci ho chce ukázat své malé sestřičce.
Při noční cestě na půdu se setká s mrtvými prarodiči, kteří mu vysvětlí, že modrý pták představuje štěstí a neměl by tedy být zavřený v kleci, ale měl by létat na svobodě, aby přinášel štěstí všem. Chlapec však ptáka nemůže z klece pustit, protože klec ukradla proradná kočka, služebnice Paní Noci. Dětem začíná dlouhá dobrodružná cesta, v doprovodu věrného psa, chlebu, vody a ohně, aby modrého ptáka získali zpět a mohli ho osvobodit.
Hrají: Jurij Jakovlev, Lija Achedžakova, Vasilij Livanov
Režie: Vasilij Livanov
Scénář: Vasilij Livanov, Maurice Maeterlinck
Hudba: Gennadij Gladkov
