Hanareh, Mirzova žena, ktorú veľmi ľúbi, ale dlho ju nevidel, sprevádza kurdských utečencov a potrebuje Mirzu. Z toho dôvodu sa traja muzikanti Mirza, Barat a Audeh vydajú hľadať Hanareh do irackej hraničnej oblasti, v ktorej žijú Kurdi. Cestou ich čakajú nástrahy v podobe zlodejov, ktorým musia čeliť. Tí im zoberú teplé veci, hudobné nástroje a peniaze a tak hľadajú pomoc v kurdskom utečeneckom tábore. Po čase sa sám Mirza vydá napospas nehostinnej krajine, aby našiel svoju starú lásku Hanareh. Dej sa odohráva v zimnom období, niekde v iracko-iránskych horách počas vlády Saddáma Husajna.
Hrají: Shahab Ebrahimi, Faegh Mohamadi, Allah-Morad Rashtian, Hossein Rashid-Ghamat, Rojan Hosseini, Saeed Mohammadi, Murat Çelik
Režie: Bahman Ghobadi
Scénář: Bahman Ghobadi
Producenti: Bahman Ghobadi
Kamera: Saed Nikzat
Střih: Hayedeh Safiyari
