Dva mladí nezkušení studenti, nespokojení s nároky učitelů i mentorováním rodičů, se pokusí ilegálně přejít do zahraničí - ale protože směřovali do spřáteleného Polska, nic se jim nestane. Retroladěný příběh se odehrává na počátku 60. let a přibližuje rozmach kavárenských kapel. Oba protagonisté právě jednu takovou, která hraje jazz, obdivují, zameškávají školu a chtějí radikálně změnit svůj dosavadní život, který jim připadá šedivý... Bohužel jak studenti, tak jejich myšlenkový obzor jsou vypodobněni dosti neuměle.
Hrají: Vladimír Dlouhý, Oldřich Kaiser, Jiří Vala, Karolina Slunéčková, Věra Tichánková, Václav Vydra nejml., Dana Medřická, Dáda Patrasová, Jan Kraus, .....Jiří Lír, Jan Antonín Pacák, Petr Pospíchal, Monika Hálová, Jana Dítětová, Miroslav Homola, Jiří Hálek, David Schneider, Witold Rybicki, Rudolf Moliński, Kazimierz Siedlaczek, Karol Tyrlik, Ela Poznerová, Jan Skopeček, Markéta Muchová, Květa Křížová, Eva Ježková, Veronika Freimanová, Magdaléna Holendrová, Jindřich Hrdý, Jiří Knot, Martin Kolár, Martin Velda, Mahulena Bočanová, Jan Vacek, Bohuslav Kupšovský, Eva Svobodová, Jitka Nováková, Alena Procházková, Jan Pacák
Režie: Ivo Novák
Hudba: Petr Hapka
Kamera: Rudolf Milič
Střih: Miroslav Hájek
Scénografie: Jiří Hlupý
Kostýmy a make-up: Irena Greifová, František Havlíček
Zvuk: Josef Vlček