Počas predstavenia slávneho iluzionistu Davida Katza (PETER SCOLARI) príde k tragickej nehode, ktorej obeťou je jedna z jeho asistentiek Kate Fordová (NANCY GRAHNOVÁ). Z vraždy obvinia Katza, pretože svojho času bola jeho milenkou a pred predstavením si ich hádku, keď mu povedala, že čaká jeho dieťa, počulo viacero ľudí. Katz je však ženatý s Judy (KIM BRADENOVÁ), a hoci nemôžu mať deti, o rozvod rozhodne nestojí. Obhajoby sa ujme jeho priateľ a priaznivec Perry Mason (RAYMOND BURR), ktorému sa podarí dokázať, kto bol skutočným vrahom a prečo to urobil...
Hrají: Raymond Burr, Barbara Hale, William R. Moses, John Karlen, Julie Sommars, Bob Gunton, Betsy Jones-Moreland, Kate Vernon, Peter Scolari, .....Romy Windsor, James McEachin, Dennis Lipscomb, Conor O'Farrell, Kim Braden
Režie: Christian I. Nyby II
Scénář: Brian Clemens
Hudba: Dick DeBenedictis
Kamera: Robert Seaman
Střih: Carter DeHaven
Scénografie: Paul Staheli
Kostýmy a make-up: Dionne Smith
Zvuk: James L. Aicholtz, Allen L. Stone