Píše se rok 1953. V Hollywoodu neuvidíte magii jen ve filmech, je součástí každodenního života. Setkáte se s ní všude, ať už se jedná o zakletý šálek kávy anebo zjevení Shakespera, který přepisuje scénáře. Soukromý detektiv Phillip Lovecraft, jeden z mála, který magii nevyužívá, dostane nový případ. Sexy hvězdička si ho najala, aby vypátral, kdo a proč zničil její kariéru. Kimin manžel a majitel studia N.J. Gotlieb si našel jinou herečku, která zaujmula Kimino místo před kamerou. Jenže předtím, než stihne Lovecraft cokoli podniknout, Gotlieb zemře. Hlavní podezřelou z jeho vraždy je Lovecraftova kamarádka, oficiální čarodějnice Hypolita Kropotkin. Lovecraft tak má plné ruce práce. Senátor Larson Crockett plánuje se svým výborem dohlížejícím na nepřirozené aktivity spojené s černou magií pochytat všechny čarodějnice a kouzelníky a konečně je zničit. Hon na čarodějnice začíná… Dokáže Lovecraft zachránit svou kamarádku, přelstít démony a vyřešit vraždu bez použití magie?
Hrají: Dennis Hopper, Penelope Ann Miller, Eric Bogosian, Sheryl Lee Ralph, Julian Sands, Valerie Mahaffey, Debi Mazar, Alan Rosenberg, Alan Poul, .....Zaid Farid, Clifton Collins Jr., Jill Pierce, Michael Taliferro, Steve Susskind, Julianne Morris, Ellen Gerstein, James Harper, John Durbin, Dennis Paladino, Stanley DeSantis, Christopher Darga, Terry Camilleri, Christopher John Fields, Nancy Linehan Charles, Victoria Duffy
Režie: Paul Schrader
Scénář: Joseph Dougherty
Producenti: Gale Anne Hurd, Michael R. Joyce
Hudba: Angelo Badalamenti
Kamera: Jean-Yves Escoffier
Střih: Kristina Boden
Scénografie: Curtis A. Schnell, Archie D'Amico
Kostýmy a make-up: Jodie Lynn Tillen
