Mladý spisovatel Ivan je po neúspěchu svého posledního románu totálně na dně a navíc je vyhozen z bytu. Ocitá se na ulici mezi tisíci podobně postižených, protože je doba krize. Nakonec najde útočiště ve staré opuštěné bance. Tady se stává svědkem podivného představení: bujarého flámu černě oděných osob, které divoce tancují a vzývají svého spasitele. Dojde i na proslov, z kterého vyplývá cíl této společnosti: likvidace odpůrců v čele s profesorem Boskovičem. Tak začíná filmová adaptace povídky ruského autora Alexandra Grina Krysař.
Ivan vyhledá profesora a seznámí se i s jeho krásnou dcerou Sonjou. Vychází najevo, že spiklenci z banky jsou skutečné krysy, které ovládly umění transformace a dokážou na sebe vzít podobu kteréhokoli žijícího člověka. To jim umožňuje postupně pronikat do lidské společnosti, aniž by to kdokoli tušil, a připravovat převzetí moci. Jedním z mála, kdo si uvědomuje hrozící nebezpečí, je právě profesor, který vyrobil látku, díky níž jsou krysy mezi lidmi odhaleny a hynou. Ivan a Sonja mu vydatně pomáhají, ale čas a krysy jdou proti nim...
Hrají: Relja Bašić, Ilija Ivezič, Vladimir Medar, Branko Špoljar, Mirko Boman, Slobodan Milovanovic, Ivica Vidović, Fabijan Sovagovic, Vladimir Krstulović, .....Zarko Potocnjak, Petar Dobrić, Zoran Pokupec
Režie: Krsto Papić
Scénář: Alexandr Grin, Zoran Tadić
Kostýmy a make-up: Berta Meglić