Mladá dívka je zraněna při autonehodě a k její záchraně je nutná operace mozku. Její otec, vlivný soudce, požádá o pomoc zkušeného neurochirurga doktora Vollina. Netuší však, že Vollin je posedlý povídkami Edgara Allana Poea a v soudcově dceři vidí nejen pacientku, ale především svou vysněnou Lenore. Soudce několikrát požádá Vollina , aby jeho dceru nechal na pokoji. Vollin se ale své Lenore nehodlá vzdát a vymyslí plán, jak se zbavit jejího otce i jejího snoubence. Ke svému plánu využije důvěry hledaného kriminálníka, který jej přichází požádat o změnu vzhledu.
Hrají: Boris Karloff, Bela Lugosi, Lester Matthews, Irene Ware, Samuel S. Hinds, Spencer Charters, Inez Courtney, Ian Wolfe, Maidel Turner, .....Jonathan Hale, Arthur Hoyt, Bud Osborne, Al Ferguson, Walter Miller, June Gittelson, Joe Haworth
Režie: Lew Landers
Scénář: Edgar Allan Poe, David Boehm
Hudba: W. Franke Harling, Clifford Vaughan
Kamera: Charles J. Stumar
Střih: Albert Akst
Scénografie: Albert S. d'Agostino
Kostýmy a make-up: Jack P. Pierce
Zvuk: Gilbert Kurland
