Na večerní hladině benátské laguny plují gondoly. Slavná maďarská operní primadonna Nella Vargo (Gloria Swanson) právě v tomto městě dozpívala hlavní roli Florie v Tosce, ale její impresário Rudig ji přesvědčuje, že dokud nevystoupí v Newyorkské opeře, pořád nebude opravdu světová hvězda. Když náhodou pozná záhadného muže, který se jí zalíbí, Rudig ji varuje, že je to Jim Fletcher, gigolo, momentálně milenec markýzy Bianky San Giovanni, bývalé opěrní star se značně bohatou minulostí pokud jde o milence.
Nella odjíždí domů do Budapešti s Rudigem a svým snoubencem hrabětem Albertem von Gronac, kterého nemiluje. Ve vlaku opět potká onoho muže ve společnosti markýzy. V Budapešti zjistí, že jednak ve městě je agent Metropolitní opery v New Yorku, který hledá nové akvizice, jednak, že její snoubenec ji podvádí. To ji rozzuří a – aby získala zkušenost, kterou nemá a poznala emoce nutné pro lepší zpěv – stráví noc s Fletcherem, který je ve skutečnosti oním agentem Metropolitan Opera, ale neřekne jí to a nechá jí představu, že je gigolo. Po úspěšném operním vystoupení (opět Tosca) najde v hotelu návrh smlouvy s Metropolitan, ale současně má výčitky svědomí ohledně minulé noci. Jim ji navštíví a – aby si ověřil, zda jej skutečně miluje – nutí ji, aby se rozhodla – buď on, nebo smlouva s Metropolitan. Co zpěvačka udělá – roztrhá smlouvu a padne mu kolem krku, nebo se rozhodne pro kariéru? Nebo je i jiná možnost? A jaký je jeho vztah k markýze?
Produkce Lewis Milestone, podle broadwayského představení natočil zkušený Mervyn LeRoy.
Hrají: Gloria Swanson, Melvyn Douglas, Alison Skipworth, Ferdinand Gottschalk, Robert Greig, Warburton Gamble, Boris Karloff, J. Carrol Naish, Eric Mayne, .....Greta Meyer
Režie: Mervyn LeRoy
Producenti: Samuel Goldwyn
Hudba: Alfred Newman
Kamera: Gregg Toland
Střih: Grant Whytock
Kostýmy a make-up: Coco Chanel
