Druhé pokračování koprodukční série z šedesátých let o zločinci Fu Manchu, hlavní postavě novel britského autora Saxe Rohmera. Christopher Lee v roli muže s dominantními kníry, jehož touha ovládnout celý svět nezná hranic a nezastaví se ani před smrtí nevinných. Fu Manchu tentokrát organizuje únosy dcer význačných vědců, které drží v otrockém postavení ve svém podzemním úkrytu kdesi na průsečíku Evropy a Afriky. Tajnou zbraň, kterou sestavuje s nedobrovolnou pomocí vědeckých špiček, hodlá brzy použít k dominanci nad světem. Blíží se londýnská mírová konference, při níž na jednom místě zasednou hlavy států společně s šéfy diplomacie a armád všech civilizovaných zemí. Připravovaným místem útoku se stává katedrála sv. Pavla během bohoslužby, a jediný, kdo může tuhle akci překazit, je inspektor Denis Nayland Smith ze Scotland Yardu.
Hrají: Christopher Lee, Heinz Drache, Marie Versini, Roger Hanin, Tsai Chin, Rupert Davies, Harald Leipnitz, Carole Gray, Burt Kwouk, .....Howard Marion-Crawford, Francesca Tu, Douglas Wilmer, Nicholas Courtney, Victor Harrington, Denis Holmes, Joseph Fürst, Ken Parry, Alan Chuntz, Salmaan Peerzada, Michael Chow, Lucille Soong, Cecil Cheng, Kristopher Kum, Wendy Gifford, Maureen Beck
Režie: Don Sharp
Scénář: Harry Alan Towers
Producenti: Harry Alan Towers
Hudba: Bruce Montgomery
Kamera: Ernest Steward
Scénografie: Frank White