Dvanáctiletý Jesse dostává poslední šanci od sociálního pracovníka Mercera. Musí konečně začít spořádaně žít u nových pěstounů Glena a Annie Greenwoodových. Pokud ne, čeká ho za jeho kousky tvrdý postih. Jesse musí také vyčistit chodby v delfináriu, které se svým kamarádem posprejoval při útěku před policií. Tam se seznamuje s údržbářem Randolphem, cvičitelkou Rae a kosatkou jménem Willy. Jesse si všimne, že kosatka reaguje na foukací harmoniku. V noci se tedy tajně vrátí do delfinária, aby si tuto teorii potvrdil. Stane se mu ale nehoda a Willy Jesse zachrání před utonutím. Protože se chlapci v delfináriu líbilo a jeho práce končí, zařídí Randolph, aby tu mohl dál pomáhat. Chlapec se s kosatkou sbližuje a vzniká mezi nimi zvláštní pouto. Majitel delfinária se chce Willyho zbavit, protože nevydělává žádné peníze. To se ale Jessovi nelíbí a rozhodne se kosatku zachránit.
chlapec, sirotek, zloděj, podvod, environmentalismus, velryby, moře, indiáni, rybolov, graffiti, kosatky, aquapark
Hrají: Jason James Richter, kosatka Keiko, Lori Petty, Jayne Atkinson, August Schellenberg, Michael Madsen, Michael Ironside, Richard Riehle, Mykelti Williamson, .....Michael Bacall, Danielle Harris, Rob Sample, Jim Michaels, Moultrie Patten
Režie: Simon Wincer
Scénář: Keith Walker, Corey Blechman
Producenti: Lauren Shuler Donner, Jennie Lew Tugend
Hudba: Basil Poledouris
Kamera: Robbie Greenberg
Střih: O. Nicholas Brown
Scénografie: Charles Rosen, Diane Yates
Kostýmy a make-up: Cheri Ruff, April Ferry
Zvuk: Greg P. Russell
