Oslavy Mardi Gras, ulice v New Orleans plné aut i lidí v maskách. Mladý Larry Warren (John Carroll) z bohaté místní rodiny se náhodou setká s akrobatkou a tanečnicí Sunny O’Sullivan (Anna Neagle). Srdcová královna (Martha Tilton), která řídí oslavy, jim nařídí, aby se objali a políbili. Pak Sunny zmizí a Larry okouzlený tím okamžikem ji hledá. Vejde do blízkého cirkusu a tam se nečekaně setká se svou sestrou Elizabeth (Frieda Inescort). Pak v manéži uvidí Sunny a pošle jí kytici. Oba mladí se setkají opět a vydají se na cestu městem, bláznivě zamilovaní jeden do druhého. Jenže když ji vezme do rodinného sídla Waverly Hall, Elizabeta a teta Barbara (Helen Westley) dívku urazí a ta málem uteče. Larry ale trvá na svém a chystá se svatba. Jenže Larry urazí její přátele z cirkusu a je po ptákách. Chystá se nová premiéra cirkusu a je vyprodáno. Když ale Sunny vtančí do manéže, zjistí, že všechny vstupenky koupil Larry a je zde jediným divákem. Odpustí mu, nebo uteče, vědoma si třídních rozdílů mezi nimi?
Hrají: Anna Neagle, Ray Bolger, John Carroll, Edward Everett Horton, Frieda Inescort, Helen Westley, Benny Rubin, Richard Lane, Martha Tilton, .....Halliwell Hobbes, Kay Sutton, Bess Flowers, James Flavin, Donald Kerr, Larry Steers, Bert Moorhouse, Amzie Strickland, Edmund Mortimer, Paul Hartman, Florence Wix, Lew Kelly, James Carlisle, Jeff York, Willa Pearl Curtis
Režie: Herbert Wilcox
Scénář: Otto A. Harbach
Hudba: Anthony Collins, Jerome Kern
Kamera: Russell Metty
Střih: Elmo Williams
Scénografie: Darrell Silvera
Kostýmy a make-up: Edward Stevenson
