Znovu se vracíme na planetu Gor - do světa, kde pod pečlivým dohledem všemocných královských kněží vedle sebe existuje primitivní i moderní technika. Minuly tři roky od doby, kdy Tarl Cabot přežil svou první vzrušující cestu na opuštěnou opačnou Zemi. Nyní je přemístěn zpátky časem a prostorem do města Ko-Ro-Ba, kde čeká vášnivá a krásná Talena. Když je její otec otráven zlou čarodějnicí Larou, je Tarl předurčen k zločinu. Poté co uprchne z vězení, vydává se jako psanec na cestu divokých dobrodružství a bojuje s temnými a kouzelnými silami, které žijí v tomto zakázaném světě.
Hrají: Urbano Barberini, Jack Palance, Rebecca Ferratti, Donna Denton, Larry Taylor
Režie: John 'Bud' Cardos
Scénář: Harry Alan Towers, Rick Marx
Producenti: Avi Lerner, Harry Alan Towers
Hudba: Pino Donaggio
