Je to vlastně film o natáčení filmu. Režisér Jim a kameraman J. J. Burton přijdou do nepředstavitelně špinavého a bezútěšného brlohu, jehož nájemník Leach tam nechává bydlet své „známé“ – narkomany, lidské trosky, pro které už dávno neexistuje návrat. Po celou dobu projekce se nedostaneme z tohoto dusného, deprimujícího prostředí. Filmaři natáčejí svůj dokument a postavy před kamerou mezitím čekají, až Kovboj, který má spojení na překupníky, přinese to, co má poskytnout vytoužený sen – heroin.
drogy
Hrají: Warren Finnerty, Carl Lee, Roscoe Lee Browne, Linda Veras, William Redfield, Jerome Raphael, Garry Goodrow
Režie: Shirley Clarke
Scénář: Jack Gelber
Producenti: Shirley Clarke
Kamera: Arthur J. Ornitz
Střih: Shirley Clarke
Scénografie: Richard Sylbert, Albert Brenner
Kostýmy a make-up: Ruth Morley
