Giuseppe Balsamo AKA Cagliostro (Orson Welles) je cigánsky chlapec, ktorý žije v južnom Francúzsku. Je zatrpknutý, pretože jeho rodičia boli neprávom obesení a on sám bol mučený na príkaz vikomta de Montagne. Po rokoch Balsamo ako cirkusový šarlatán zaujme pozornosť Dr. Mesmera (Charles Goldner), pioniera v oblasti hypnotizmu. Doktor mu ponúka možnosť využiť jeho schopnosti na liečenie ľudí, no Balsamo sa namiesto toho rozhodne použiť ich na získanie bohatstva a slávy...
Hrají: Orson Welles, Akim Tamiroff, Frank Latimore, Valentina Cortese, Margot Grahame, Stephen Bekassy, Raymond Burr, Lee Kresel, Silvana Mangano, .....Harriet Medin, Milly Vitale, Ludmilla Dudarova, Berry Kroeger, Gregory Gaye, Giuseppe Varni, Ronald Adam, Nancy Guild, Bruce Belfrage, Peter Trent, Franco Corsaro, Leonardo Scavino, Joop van Hulzen
Režie: Gregory Ratoff, Orson Welles
Scénář: Charles Bennett, Alexandre Dumas st.
Hudba: Paul Sawtell
Kamera: Ubaldo Arata, Otello Martelli
Střih: Fred R. Feitshans Jr., James C. McKay
Scénografie: Gino Brosio
Kostýmy a make-up: Georges Annenkov, Don L. Cash
Zvuk: Peter Handford