Píše se rok 1500. Ambiciózní a bezohledný vévoda Cesare Borgia (Orson Welles) sní o sjednocené Itálii a k tomuto účelu neváhá použít i krajních prostředků. Právě dal zavraždit manžela své sestry Lucrezie, aby se mohla provdat za dědice vévody z Ferrary. Vévoda je totiž překážkou dobytí centrální Itálie. Na sjednání sňatku Borgia posílá Andreu Orsiniho (Tyrone Power), bezvýznamného šlechtice, zkušeného řečníka, intrikáře, malíře, vojáka a milovníka žen. Orsini je oddán svému pánovi a je stejně bezohledný. Na cestě se setkává s Camillou Veranovou (Wanda Hendrix), manželkou hraběte Verana, která zasáhne do jeho plánů osudovým způsobem.
zrada, podle knihy, intriky, černobílý film, Itálie, 16. století
Hrají: Tyrone Power, Orson Welles, Wanda Hendrix, Everett Sloane, Katina Paxinou, Felix Aylmer, Leslie Bradley, Antonella Lualdi, Marina Berti, .....Ludmilla Dudarova, Eduardo Ciannelli, Ariadne Welter, Eugene Deckers, Franco Corsaro, Joop van Hulzen
Režie: Henry King
Scénář: Milton Krims
Producenti: Sol C. Siegel
Hudba: Alfred Newman
Kamera: Leon Shamroy
Střih: Barbara McLean
Scénografie: Lyle R. Wheeler
Kostýmy a make-up: Vittorio Nino Novarese
Zvuk: Roger Heman Sr.