Když Yun Fei (Norman Chu) porazil svého úhlavního nepřítele Xue Fua, odchází z čínského klanu Wadang se svou milou Lun Wen na moře. Existují však dvě věci, které přinutí Yuna k návratu. První věcí je porážka klanu Wudang starými nepřáteli vedenými zlým Dugem (Alex Man), jehož bojové umění začíná zpochybňovat samotného Yuna. Druhou věcí je nový nepřítel v podobě japonského klanu Ega, který vede nemilosrdný bojovník Tao (Tao Chiang). Yun musí zabránit válce, kterou vyhlásil japonský klan proti všem čínským klanům.
Hrají: Norman Chu, Alex Man, Anthony Lau, Kuan-Tai Chen, Kuan-Chung Ku, Leanne Lau, Tao Chiang, Lau Chan, Lo Lieh, .....Phillip Ko, Sun Chien, Lik Cheung, Elvis Tsui, Fat-yuen Lee, Man-kee Yiu, Kwok-keung Choi, David Wai Lam, Siu-Kwan Lau, Kwan-Hong Wong, Yuet-yue Chan, Bill Man-Biu Lee, Wai-Tong Wong, Ka-Sang Cheng, Long Kong, Stephen Chan, Gwa-Pau Sai, Tung Ting, Eva Lai, Kei-Ying Cheng
Režie: Tony Chun-Ku Liu
Scénář: Tony Chun-Ku Liu, Kwok-Yuen Cheung
Scénografie: Kim-Sing Ho
