Tragédie zasáhla Martina a Anne Tillmanovy těsně před Vánoci. Revolverem Magnum 357 přijde o život jejich dospělá dcera Penny. Po uzavření případu policií začne starý Martin Tillman sledovat historii osudného revolveru, který sloužil dvě desítky let jeho majitelům nejen jako nástroj ochrany, ale i agrese. Po celou tu dobu píše své mrtvé dceři dopisy, v nich se vyznává, jak moc ji miloval a co pro něho znamenala. Všechny ty láskyplné řádky jsou ale vlastně určeny jeho dospívající vnučce Mie a snaží se jimi zahnat démony, kteří vstoupili do jeho života v den, kdy jeho milovaná Penny odešla ze světa.
Hrají: James Coburn, Virginia Madsen, Barbara Bain, Alexandra Holden, Martin Kove, Antoni Corone, Max Thayer, Walter Jones, Joey Diaz, .....Alex Feldman, Michael Esper, Vern Crofoot, Laurie O'Brien, Toby Smith, Brittany Krall, Sandra Gartner, Ken Holmes, Anthony Harrell
Režie: Alan Jacobs
Hudba: Anthony Marinelli
Kamera: Phil Parmet
Střih: Paul Millspaugh
Scénografie: Don De Fina
Kostýmy a make-up: Shawnelle Cherry, Elaine Montalvo