Ilja Kurjakin (David McCallum) vyšetřuje krádež koček v londýnské čtvrti Soho a Napoleon Solo (Robert Vaughn) má za úkol zjistit, kde se nachází slavný a náhle omládlý a nyní pohřešovaný 83letý biolog Benjamin Lancer. Solo kontaktuje Lancerovu dceru Lorelei, modelku v pařížském salonu madam De Sala. Madam De Sala (Vera Miles) nařídí své spolupracovnici Olze a další modelce Do Do (Ahna Capri), aby zajistily, že Lorelei se Solem nepromluví. Kuryakin, který stále vyšetřuje zmizelé kočky, jednu z nich vystopuje v laboratoři, omládlou jako kotě, a mrtvého muže Corvyho (Ollie O'Toole), který údajně kočky chytal, a vedle něj jehlici do klobouku. Přichází i Solo a po porovnání poznatků dojdou oba muži k závěru, že na kočkách, které mají podobnou nervovou soustavu jako lidé, se experimentuje s procesem omlazování, který vyvinuli Lancer a Gritsky. Kurjakin najde onen klobouk, ve kterém byla původně jehlice, a ukáže se, že pochází ze salonu madam De Sala. Od této chvíle se jejich případy spojují a oba začínají spolupracovat.
Hrají: Robert Vaughn, David McCallum, Leo G. Carroll, Maurice Evans, Vera Miles, Bernard Fox, Harry Davis, Yvonne Craig, James Doohan, .....Robert Easton, Ollie O'Toole, Cal Bolder, Ahna Capri, Anthony Eustrel
Archivní záběry: Richard Peel
Režie: E. Darrell Hallenbeck
Scénář: Howard Rodman
Producenti: Boris Ingster
Hudba: Gerald Fried, Robert Drasnin
Kamera: Fred J. Koenekamp
Střih: Henry Berman, William B. Gulick
Scénografie: George W. Davis, James W. Sullivan, Henry Grace, Charles S. Thompson
Zvuk: Franklin Milton
