Striptýzová tanečnice Karen (Lara Daans) vyláká Rona Thatchera (Ronn Sarosiak) do tmavé uličky, a tam jej nečekaně uhodí po hlavě. V bezvědomí ho dopraví k vědci Clydovi Bartholomewovi (Ed Sahely), který na něm chce otestovat novou drogu. Pod jejím vlivem se mládenec změní na obludného svalovce, záhy však umírá na mozkovou příhodu. Pochybný vědec chce svůj preparát vyzkoušet i na invalidním miliardáři Marcusovi Roachovi (Sten Eirik), ten však odhalí jeho podlé úmysly. Roach postupně zjistí, že testované sérum aplikoval profesor Arthur Duncan i na svém chudokrevném synovi Billym (Joe Tabb), který se díky tomu musí ukrývat na jedné texaské farmě se svou nevlastní matkou Lornou (Shannon Tweed). Roach chce celé tajemství rozluštit, a proto odchází na farmu, kde se stane svědkem nevšedního dramatu, naplněného vášní, sexem a vraždou.
Hrají: Shannon Tweed, Lara Daans, Tig Fong, Robert Racki, Katie Griffin
Režie: Julian Grant
Producenti: Julian Grant
Kamera: Russ Goozee
Scénografie: Jim Lambie
Kostýmy a make-up: Judith England
Zvuk: Henry Embry
