Groteskní příběh spisovatele Maksudova, který se snaží uplatnit svou divadelní hru, je však v tvůrčím uchopení Viktora Polesného víc než pohledem do prostředí dramaturgů, herců, režiséra - jde spíše o jakési "teatrum mundi", kde nechybí ani moderní Ďábel, usilující bizardním způsobem o duši hrdiny. Masudov, obklopený byrokracií, zbabělostí i náladovostí svého okolí, jemuž je vydán v gradaci příběhu čím dál víc napospas, by věru ďábelského rádce potřeboval. Jeho lidské síly na úkol prosadit svou divadelní hru, zdá se, nestačí.
Hrají: Vladimír Dlouhý, Jiří Bartoška, Dagmar Havlová, Jan Kačer, Arnošt Goldflam, Alena Vránová, Leoš Suchařípa, Bořivoj Navrátil, Vladimír Ráž, .....Zdeněk Dušek, Karel Heřmánek, Marek Vašut, Jaroslav Sypal, Jiří Lábus, Vlastimil Zavřel, Tereza Brodská, Ota Jirák, Nelly Gaierová, David Matásek, Vlastimil Bedrna
Režie: Viktor Polesný
Scénář: Michail Bulgakov