Jedenáctiletého George (R. J. Williams) pošle matka na prázdniny do Španělska k dědečkovi Mauriciovi (Anthony Quinn), rozmařilému malíři a donchuánovi. Chlapec se s excentrickým starcem sbližuje jen pomalu, mimo nevyhnutelných střetů však pozvolna začíná oceňovat Mauriciovu svobodomyslnost, velkorysost a vášnivost a pod jeho vedením poznávat příjemné stránky života. Sympatickou energií nabitý příběh o dospívání a hledání mužských vzorů se odehrává v úchvatných scenériích španělské Costa Bravy.
Hrají: Anthony Quinn, Maud Adams, Ramon Estevez, Elizabeth Ashley, Ray Walston, Shari Shattuck, Pepe Martín, Noel J. Samson, Josep Minguell, .....Victoria Vera, R.J. Williams
Režie: José Antonio de la Loma
Hudba: Volodymyr Chorunžyj
Kamera: Tote Trenas
Střih: José Antonio de la Loma Jr.
Zvuk: T.A. Moore Jr., Jaume Puig