Transexuál Bree (Felicity Hoffman) šetří každý dolar, aby mohl zaplatit za vytouženou operaci, která z něj konečně udělá ženu. Jednoho dne zvedne telefon a dozvídá se, že jeho syn Toby sedí ve vězení v New Yorku. Neochotně se tedy vydává no New Yorku dostat kluka z vězení. Syna mu předají beze slova vysvětlení a Toby považuje tu divnou ženskou za potrhlou misionářku. Bree nevidí důvod, proč něco vysvětlovat a Toby chce co nejdříve zmizet do Los Angeles. Rozhodnou se tedy, že pojedou spolu, přičemž Bree má v plánu vysadit Tobyho u pěstounů. Začíná trans-americká cesta, která oběma připraví nejedno překvapení.
gay, transsexualita
Hrají: Felicity Huffman, Kevin Zegers, Fionnula Flanagan, Graham Greene, Elizabeth Peña, Burt Young, Carrie Preston, Stella Maeve, Danny Burstein, .....Paul Borghese, Teala Dunn, Raynor Scheine, Richard Poe, Amy Povich, Forrie J. Smith
Režie: Duncan Tucker
Producenti: William H. Macy, Rene Bastian, Linda Moran, Sebastian Dungan
Hudba: David Mansfield
Kamera: Stephen Kazmierski
Střih: Pam Wise
Scénografie: Mark White, Lisa Scoppa
Kostýmy a make-up: Danny Glicker
Zvuk: Griffin Richardson, Louis Bertini
