Po maškarním plese požádá režisér Falke (Will Dohm), šéf bádenského městského divadla, převlečený za netopýra a už trochu unavený, svého přítele Eisensteina (Johannes Heesters), aby ho odvezl domů. Místo toho, aby Eisenstein prokázal Falkovi laskavost, nechá brzy spícího muže na lavičce v parku napospas osudu. Druhý den ráno je Falke zatčen a uvězněn. Ředitel věznice Frank (Willy Fritsch) donutí Falkeho zůstat několik hodin v cele, přestože je s ním dobrý kamarád. Falke se rozhodne oplatit Eisensteinovi a Frankovi jejich laskavost...
Hrají: Siegfried Breuer, Johannes Heesters, Willy Fritsch, Marte Harell, Josef Egger, Mimi Stelzer, Franz Böheim, Heinz Salfner, Dorit Kreysler, .....Will Dohm, Hans Brausewetter
Režie: Géza von Bolváry
Scénář: Henri Meilhac, Ludovic Halévy, Richard Genée
Hudba: Johann Strauss ml., Alois Melichar
Kamera: Willi Winterstein
Střih: Alice Ludwig
Scénografie: Robert Herlth
Kostýmy a make-up: Walter Schulze-Mittendorff