Mlladý Kao dostane na konci svého bojového výcviku úkol od svého mistra. Musí zanést vzácný meč, na němž jsou vyryty kapky slz, do světa plného násilí a zrady, protože právě tahle zbraň má rozhodnout o konečném osudu všech sporů. Musí se utkat s těmi největšími bojovníky a hrdiny jako jsou Sze-ma Chao-chun zvaný "Neporazitelný", jeho pobočník a stratég Zhou Tung-lai, jejich dlouholetý nepřítel Chu Meng a tajemná postava bojovníka s dřevěnou bednou na zádech. Bitva o moc a také o lásku může začít.
Hrají: Alexander Sheng Fu, Jason Pai Piao, Derek Yee, Ku Feng, Elliot Ngok, Angie Chiu, Hui-Ling Liu, Kuan-Chung Ku, Wah Yuen, .....Bun Yuen, Chi-hung Ling, Austin Wai, Jamie Luk, Tak-foo Siu, Kong Chu, Yun-Cheung Pang, Sam Leung, Wai-Man Tam, Choh-Lam Tsang, Chi-Ming Wong
Režie: Chor Yuen
Scénář: Long Gu
Producenti: Run Run Shaw
Kamera: Chit Wong
Kostýmy a make-up: Kim-Sing Ho