Skupinka 5 mladých gangsterů, která se ráda zapojí do kdejaké šarvátky, končí bohužel tragickým koncem. Z celé jejich skupiny přežijí pouze tichý Brandon Heat a Harry MacDowell, kteří mají ojedinělou příležitost přidat se k organizaci Millenion (existuje zde velmi důležité pravidlo: zrada se trestá smrtí). Oba začínají na nejnižších pozicích a my pozorujeme rozdílné cesty obou hrdinů, jak stoupají v hierarchickém systému organizace. Poté, co se rozloučíme s Big Daddym (šéf Millenionu), Harry nastoupí na jeho místo. Celý způsob fungování Milleniou se změní a nastává řešení sporu mezi Harrym a Brandonem (poté již s Beyond the Gravem).
zrada, monstra, mafie, anime
Hrají: Kikuko Inoue, Kumi Sakuma, Takehito Kojasu, Rjúzaburó Ótomo, Tomokazu Seki, Cutomu Isobe, Kendži Hamada, Iemasa Kajumi, Tamio Óki, .....Čafúrin, Džódži Nakata, Fumihiko Tačiki, Kenta Mijake, Jasuhiro Fudžiwara, Jósuke Akimoto, Rino Marimo, Kacuhisa Hóki, Kazuhiro Nakata, Nobujuki Furuta, Eidži Hanawa, Masako Kacuki, Motomu Kijokawa, Ken'iči Močizuki, Šintaró Óhata, Tošihiko Nakadžima, Šigeru Šibuja, Takuma Suzuki, Kazuo Oka, Kazuhisa Tanaka, Jóiči Nišidžima, Komina Macušita, Mariko Takigawa, Takeru Mijašita
Režie: Tošijuki Curu, Tecuró Araki, Rjó Mijata
Scénář: Jasuhiro Naitó, Jósuke Kuroda
Producenti: Šigeru Kitajama, Tóru Kubo, Hideki Gotó
Hudba: Cuneo Imahori
Kamera: Hisao Širai
Střih: Takeši Sejama, Kašiko Kimura
Scénografie: Ueno Hidejuki, Tomojuki Šimizu
Zvuk: Jasunori Honda