Chudí vesničtí muzikanti Tóna a Franta si vydělávají přes zimu v cirkusovém orchestru. Na podzim, po sezóně, se vracejí domů, kde na Tónu čeká mladší bratr, sirota Baruška a milovaná Růža. Cestou se oba kamarádi zastaví v městečku, kde je tancovačka. Tóna hraje na harmoniku a Franta celou noc protancuje s místní kráskou, dělnicí Fankou. Ráno hrají ve fabrice Fance dostaveníčko. Potěšená dívka se dívá z okna, najednou však zmizí, ozve se výkřik a hlasy hovořící o nemocnici. Zděšení mladíci utečou. Od této příhody pronásledují Tónu výčitky svědomí. A když se dozví, že ženě byla amputovaná ruka, zřekne se úplně muziky. Z veselého mládence se stane zasmušilým člověkem. Vesnice se od něho brzy odvrátí a Růža se provdá za Frantu. Tóna tvrdě pracuje, aby nahradil výdělek za muziku. Po čase se mu podaří ušetřit na krávu. Vydá se na trh do městečka. Tam se setká znovu s Fankou - živou a zdravou. Od ní se dozví, že výkřik z továrny tehdy patřil její těhotné kolegyni. Šťastný Tóna koupí místo krávy harmoniku a s muzikou se vrací k bratrovi a Barušce.
Hrají: František Miška, František Hanus, Ludmila Vostrčilová, Pavla Vrbenská, Ladislav Hájek, Dana Medřická, Jaroslav Vojta, Ota Motyčka, Eman Fiala, .....Ella Nollová, František Kovářík, Milada Smolíková, Marie Nademlejnská, Hermína Vojtová, Antonín Holzinger, Fráňa Vajner, Zvonimir Rogoz, Meda Valentová, Božena Helclová, Hana Šolcová, Gustav Hilmar, Ferdinand Jarkovský, Helena Scharffová-Tomanová, František Marek, Vlado Durdík st., Karel Effa, Jan W. Speerger, Václav Trégl, Josef Kemr, Emanuel Hříbal, Jindřich Fiala, Alois Dvorský, Antonín Frič, Miloš Vavruška, Antonín Šolc, Čermáková, Fanča Inka Lopatová-Horáková, Josef Hlinomaz, Ada Dohnal, Václav Švec, Miloš Šubrt, Antonín Jirsa, Jindra Hermanová, Jiřina Bohdalová
Režie: František Čáp
Hudba: Jiří Julius Fiala
Kamera: Václav Huňka
Střih: Jan Kohout
Scénografie: Miroslav Pelc, Karel Škvor
Kostýmy a make-up: Fernand Vácha
Zvuk: František Šindelář
