Frank Baturin (Akim Tamiroff), zvaný „Král Chinatownu“, má pod palcem skoro všechen organizovaný zločin ve městě, Jednoho dne ho postřelí najatý vrah zrovna před lékárnou Dr. Chang Linga (Sidney Toler), který je na jeho černé listině, protože odmítá platit poplatky vyděračům. Raněného ho najde Lingova dcera Mary Ann (Anna May Wong), která se domnívá, že ho postřelil její otec, aby zbavil čínskou čtvrť zločinu. Během operace a následného léčení se do ní zločinec zamiluje a chce se polepšit. Současně ale propukne ještě horší vlna zločinnosti jeho kumpánů i konkurentů toužících ovládnout město. Jeden z nich zvaný Profesor (J. Carrol Naish) požaduje po Mary Ann, aby nechala Baturina zemřít, jinak že zabije jejího otce. Polepšený Baturin se postaví proti zločincům a je opět zraněn, tentokrát smrtelně. Ještě dá Mary Ann peníze na sbírku pro Červený kříž ve válčící Číně, Uvěří ale dívka, že její otec nemá na této smrti žádnou vinu?
Hrají: Anna May Wong, Akim Tamiroff, J. Carrol Naish, Sidney Toler, Anthony Quinn, Bernadene Hayes, Roscoe Karns, Richard Denning, Charles Trowbridge, .....Pierre Watkin, Sam Ash, Robert Homans, George Magrill, Philip Ahn, Cyril Ring, Gwen Kenyon, Luana Walters, Florence Wix, Ethel Clayton, Chung Wong, Chester Gan, Dorothy White, Larry McGrath, Guy Usher, Pat West, Eddie Marr, Archie Twitchell
Režie: Nick Grinde
Scénář: Lillie Hayward
Producenti: Harold Hurley
Hudba: Gerard Carbonara, John Leipold
Kamera: Leo Tover
Střih: Eda Warren
Scénografie: Hans Dreier, Robert Odell
Kostýmy a make-up: Edith Head