V jedné chaloupce žila maminka (J. Bohdalová), tatínek (J. Somr) a Honza (P. Nárožný), který se celý svůj život jen válel na peci. Jednou se otec dozvěděl, že drak Kvadrát chce, aby mu všichni králové poslali své dcery, aby si je mohl vzít za manželky. A protože se Honzův tatínek přece také jmenuje Král – poslal syna k drakovi, aby se za něj „provdal“. Na cestě se Honza potkává s bytostmi z pohádek, kterým pomůže a ony pak, jak už to bývá, na oplátku pomohou jemu, když se pustí do boje s drakem Kvadrátem, který vězní ve sluji čtyři princezny…
Hrají: Petr Nárožný, Josef Somr, Jiřina Bohdalová, Jitka Molavcová, Stella Zázvorková, Laďka Kozderková, Josef Dvořák, Ivana Andrlová, Oldřich Vízner, .....Pavel Trávníček, Dáda Patrasová, Ljuba Krbová, Jiří Krampol, Pavel Soukup, Oskar Hák, Robert Bakalář
Režie: Ludvík Ráža
Scénář: Jan Křtitel Sýkora
Hudba: Jaroslav Uhlíř
Kamera: Milan Dostál
Střih: Ondřej Pechar
Kostýmy a make-up: Nevena Thielová, Oliva Kindlová, Eva Dobešová